導讀：E20研究院數據(ju)中心對(dui)2020年前三(san)季度水務市場進行盤點發(fa)現(xian)，2020年前三(san)季度共計(ji)釋放水務投(tou)資運營類項目(mu)389個，總投(tou)資額(e)超2450億(yi)元(yuan)，與2019同期相比，投(tou)資額(e)增(zeng)長約27%；前三(san)季度平臺(tai)型國企中標(biao)項目(mu)數量最多，且所占市場份額(e)最大。

　　內容概覽

　　E20研究院數據中心對2020年前(qian)三(san)季(ji)度水務市場進行盤點(dian)：

　　(1)據E標通獲悉(xi)，2020年前三季(ji)度共計釋(shi)放(fang)水務(wu)投資(zi)運營類項(xiang)目389個，總(zong)投資(zi)額超2450億元，與(yu)2019同期相(xiang)比，投資(zi)額增長約27%。

　　(2)前(qian)(qian)三季度平臺(tai)型(xing)(xing)國企(qi)中標項目數(shu)量最多(duo)，且(qie)所占(zhan)(zhan)市場份(fen)額最大;傳統(tong)水(shui)務A方(fang)陣企(qi)業(ye)(ye)在(zai)板塊競爭優勢最明顯，無論是項目數(shu)量還(huan)是所占(zhan)(zhan)市場份(fen)額占(zhan)(zhan)比(bi)均(jun)(jun)最大;平臺(tai)型(xing)(xing)國企(qi)則在(zai)水(shui)環境(jing)領(ling)域(yu)優勢相對(dui)更明顯，項目數(shu)量及(ji)投資額占(zhan)(zhan)比(bi)均(jun)(jun)最大;環保C/D方(fang)陣企(qi)業(ye)(ye)在(zai)前(qian)(qian)三季度中標了較(jiao)多(duo)的村(cun)鎮污水(shui)項目，但由于項目平均(jun)(jun)單體投資額相對(dui)較(jiao)小，導致(zhi)市場份(fen)額占(zhan)(zhan)比(bi)較(jiao)小;建筑(zhu)型(xing)(xing)央企(qi)在(zai)水(shui)環境(jing)領(ling)域(yu)同(tong)樣(yang)占(zhan)(zhan)據一(yi)定的市場比(bi)例，且(qie)多(duo)以聯合體形式中標。

　　(3)市(shi)政污水類項目(mu)，9月(yue)釋(shi)放的投資額(e)最(zui)大，達74.57億(yi);其次是7月(yue)，投資額(e)達70.76億(yi);2月(yue)由于疫情影響，沒有市(shi)政污水類項目(mu)中標(biao)。

　　(4)與市政污水類(lei)項(xiang)(xiang)目不同(tong)，水環境項(xiang)(xiang)目單體投(tou)資額相對(dui)較(jiao)大。30億以上水環境類(lei)項(xiang)(xiang)目共8個，其中(zhong)長江生態環保集團(tuan)有(you)限公司中(zhong)標5個，且僅在9月份就(jiu)中(zhong)標3個30億以上水環境項(xiang)(xiang)目。

　　(5)村鎮(zhen)(zhen)污水類(lei)項(xiang)目和市政污水類(lei)項(xiang)目單體投資額(e)規(gui)模比例較為相似，多集中在1億(yi)元(yuan)-10億(yi)元(yuan)之間，占比達(da)64%。5億(yi)以上(shang)村鎮(zhen)(zhen)污水類(lei)項(xiang)目的中標社(she)會資本(ben)均為聯合體。

　　市場走勢：2020年前三季度水務項目投資額超2450億元，同比增長27%

　　E20研究院數(shu)據(ju)中(zhong)心從(cong)E標通(信息來(lai)源(yuan)(yuan)：全國(guo)各級政府采購網/公共資(zi)源(yuan)(yuan)交易平(ping)臺)獲悉：2020年前(qian)三季度(du)共計成交水務投(tou)資(zi)運營(ying)項目(mu)389個(ge)，總投(tou)資(zi)額超2450億元，與2019同期相(xiang)比(左圖)，投(tou)資(zi)額增(zeng)長約(yue)27%。

　　對比(bi)不(bu)同(tong)年(nian)份(fen)(fen)各月(yue)(yue)水務項(xiang)目(mu)總(zong)投(tou)資(zi)情況(右圖)，2020年(nian)2月(yue)(yue)由于(yu)疫情原因導致一些(xie)項(xiang)目(mu)招中標程(cheng)序(xu)延后，致使2月(yue)(yue)份(fen)(fen)投(tou)資(zi)額遠小于(yu)2019年(nian)同(tong)期;2020年(nian)1月(yue)(yue)和9月(yue)(yue)兩(liang)個月(yue)(yue)投(tou)資(zi)額卻遠大于(yu)2019年(nian)同(tong)期，這與兩(liang)年(nian)同(tong)時期的(de)項(xiang)目(mu)數量(liang)及(ji)項(xiang)目(mu)類(lei)型分布均有關(guan)。

　　分析2020年各(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)務投(tou)資(zi)運營類(lei)項目(mu)(mu)情況(kuang)可以看出，項目(mu)(mu)數量(liang)排(pai)名(ming)前三名(ming)的(de)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)分別為9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)和(he)7月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，投(tou)資(zi)額(e)(e)排(pai)名(ming)前三名(ming)的(de)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)則為9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)和(he)8月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，并且9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)投(tou)資(zi)額(e)(e)遠大于(yu)(yu)其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)，對比分析各(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)水(shui)務項目(mu)(mu)類(lei)型發現(xian)，9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)、1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)兩個月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)的(de)水(shui)環(huan)境(jing)項目(mu)(mu)明(ming)顯多于(yu)(yu)其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)各(ge)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)，相對于(yu)(yu)市政(zheng)、村鎮污水(shui)處理等其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)類(lei)型水(shui)務項目(mu)(mu)，水(shui)環(huan)境(jing)項目(mu)(mu)單體投(tou)資(zi)額(e)(e)較(jiao)大，從而導致9月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)跟1月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)的(de)總投(tou)資(zi)額(e)(e)遠大于(yu)(yu)其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)月(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)(yue)份(fen)(fen)。

　　對(dui)比不同省(sheng)份水務(wu)項(xiang)目中標(biao)情況，河北(bei)(bei)、湖南、廣(guang)東三(san)省(sheng)在2020年(nian)前三(san)季度釋放(fang)的水務(wu)項(xiang)目投(tou)資(zi)額排名前三(san)，而項(xiang)目數量(liang)排名前三(san)的省(sheng)份分(fen)別是湖南、河北(bei)(bei)和廣(guang)東。

　　水務項(xiang)(xiang)目(mu)按照服(fu)務內容可(ke)細(xi)分(fen)(fen)為市政污(wu)水處(chu)理、村鎮污(wu)水處(chu)理、水環(huan)境、、工業園(yuan)區污(wu)水等等。對比(bi)(bi)分(fen)(fen)析前(qian)三季度不同細(xi)分(fen)(fen)類型水務項(xiang)(xiang)目(mu)，從項(xiang)(xiang)目(mu)數量(liang)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)看(左圖)，前(qian)三季度市政污(wu)水處(chu)理項(xiang)(xiang)目(mu)數量(liang)最多，占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)達31%;其次(ci)是水環(huan)境類項(xiang)(xiang)目(mu)，占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)19%;第三是村鎮污(wu)水處(chu)理項(xiang)(xiang)目(mu)，占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)18%。

　　按市(shi)場份(fen)(fen)額(e)占(zhan)比看(kan)(右圖(tu))：由(you)于不同類(lei)水(shui)(shui)務(wu)項(xiang)(xiang)目單體投(tou)資(zi)額(e)差(cha)異較(jiao)大(da)(da)，導致不同類(lei)型(xing)水(shui)(shui)務(wu)項(xiang)(xiang)目投(tou)資(zi)額(e)占(zhan)比與項(xiang)(xiang)目數(shu)量占(zhan)比差(cha)異較(jiao)大(da)(da)，水(shui)(shui)環境類(lei)水(shui)(shui)務(wu)項(xiang)(xiang)目市(shi)場份(fen)(fen)額(e)占(zhan)比最多，為(wei)22%;市(shi)政污水(shui)(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目市(shi)場份(fen)(fen)額(e)占(zhan)比為(wei)19%;村鎮污水(shui)(shui)類(lei)項(xiang)(xiang)目市(shi)場份(fen)(fen)額(e)占(zhan)比10%。

　　水務市場競爭主體：前三季度平臺型國企中標項目多，且投資額最大

　　水務(wu)領域的市場競爭主體(ti)除傳統的水務(wu)企(qi)業外，近年(nian)來也有很多(duo)其(qi)他類(lei)企(qi)業在(zai)水務(wu)市場占據了(le)一定(ding)的市場份額，例(li)如平臺型國(guo)企(qi)、建筑型央企(qi)、非環保工(gong)程公司等。

　　對比(bi)(bi)分(fen)析不同類企業在2020年(nian)前三(san)季度(du)水(shui)務(wu)市場中(zhong)標情(qing)況(kuang)發現：平臺型國企在水(shui)務(wu)市場所占(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)市場份額(e)最大，投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)達42%;傳統水(shui)務(wu)A方(fang)陣企業項目數(shu)量(liang)及項目投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分(fen)別為(wei)(wei)17%、15%;建筑型央企雖(sui)然項目數(shu)量(liang)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)僅(jin)7%，但投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)則(ze)僅(jin)次于傳統水(shui)務(wu)A方(fang)陣企業，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)14%;C/D方(fang)陣環保企業雖(sui)然中(zhong)標的(de)(de)項目數(shu)量(liang)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)24%，但投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)僅(jin)11%，這與(yu)其中(zhong)標項目的(de)(de)單體(ti)投(tou)(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)有關。

　　進一(yi)步分析(xi)不(bu)同類(lei)型競(jing)爭主體(ti)獲(huo)取不(bu)同類(lei)水(shui)務(wu)項目(mu)的(de)傾向性(xing)可以發現(xian)：2020年前三季度傳(chuan)統(tong)水(shui)務(wu)A方陣企(qi)業在市政污(wu)水(shui)板(ban)塊(kuai)競(jing)爭優勢最明顯，無論是(shi)(shi)項目(mu)數量還(huan)是(shi)(shi)所占(zhan)(zhan)市場份額占(zhan)(zhan)比均最大，在村鎮污(wu)水(shui)及水(shui)環(huan)境領域市場占(zhan)(zhan)比都相對較小。

　　平臺(tai)型國企(qi)則在市(shi)(shi)政污(wu)水、水環(huan)境(jing)、村(cun)鎮污(wu)水項(xiang)目(mu)(mu)均占據一定的市(shi)(shi)場份(fen)額(e)，并且(qie)在水環(huan)境(jing)領域優勢相對更明(ming)顯(xian)，項(xiang)目(mu)(mu)數量及投(tou)(tou)資額(e)占比(bi)均最大;另外，對比(bi)分析平臺(tai)型國企(qi)中標的各類項(xiang)目(mu)(mu)數量及所占市(shi)(shi)場份(fen)額(e)發現，水環(huan)境(jing)項(xiang)目(mu)(mu)、村(cun)鎮污(wu)水項(xiang)目(mu)(mu)所占市(shi)(shi)場份(fen)額(e)明(ming)顯(xian)高于項(xiang)目(mu)(mu)數量占比(bi)，說(shuo)明(ming)平臺(tai)型國企(qi)獲得的單體投(tou)(tou)資額(e)大的項(xiang)目(mu)(mu)較多。

　　環保C/D方(fang)陣企業在前三季度中標了較(jiao)(jiao)多(duo)的(de)村鎮污(wu)水(shui)項目，但由于(yu)項目平均單體投資額相(xiang)對較(jiao)(jiao)小(xiao)，導(dao)致市場份(fen)額占比較(jiao)(jiao)小(xiao)。

  建筑型(xing)央(yang)企(qi)在水(shui)環境領域同樣占據(ju)一定的(de)市場比(bi)例，且(qie)多(duo)以聯合體(ti)形(xing)式中標。

　　左圖，分析不同投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)區間(jian)水務項(xiang)(xiang)目中(zhong)(zhong)標企(qi)(qi)業類型發現，2020年前三季度，水務A方(fang)陣企(qi)(qi)業在(zai)小(xiao)于(yu)30億(yi)項(xiang)(xiang)目中(zhong)(zhong)，隨著金額(e)增加占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)變化不明(ming)顯，當項(xiang)(xiang)目投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)大于(yu)30億(yi)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)明(ming)顯減(jian)小(xiao);C/D方(fang)陣企(qi)(qi)業則隨著項(xiang)(xiang)目投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)增加，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)不斷減(jian)小(xiao)，在(zai)<1億(yi)的(de)項(xiang)(xiang)目中(zhong)(zhong)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)最大，由(you)此說明(ming)C/D方(fang)陣更傾向(xiang)投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)相對較小(xiao)的(de)項(xiang)(xiang)目;平臺型國企(qi)(qi)在(zai)各個投(tou)資(zi)(zi)(zi)額(e)區間(jian)均占(zhan)(zhan)(zhan)了較大的(de)市場份額(e)，在(zai)30億(yi)以上項(xiang)(xiang)目中(zhong)(zhong)，占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)最大，近70%。

　　右圖為不同類型企業中標(biao)項目的平(ping)均單體(ti)(ti)投(tou)資額(e)，建(jian)筑(zhu)型央企中標(biao)水務項目平(ping)均單體(ti)(ti)投(tou)資額(e)最大，其次是平(ping)臺型國(guo)企，C/D方陣企業平(ping)均單體(ti)(ti)投(tou)資額(e)最小(xiao)。

　　市政污水類項目：9月投資額釋放最大，達74.57億

　　時(shi)間維度看(左圖(tu))，2020年前三季度，9月(yue)釋放(fang)的市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)投資額最大(da)，達74.57億;其(qi)次是7月(yue)，投資額達70.76億;2月(yue)由于疫情影(ying)響，沒有市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)中標。另(ling)外，由于8月(yue)釋放(fang)的市(shi)政(zheng)污(wu)水(shui)類(lei)項(xiang)目(mu)數量較(jiao)少，且大(da)部分(fen)項(xiang)目(mu)為縣級(ji)污(wu)水(shui)廠(chang)項(xiang)目(mu)，平均單體投資較(jiao)小(xiao)(xiao)，因此8月(yue)份(fen)總投資額也較(jiao)小(xiao)(xiao)。

　　從項目各(ge)省分(fen)布分(fen)析(xi)(右圖)，前(qian)(qian)三季度釋放(fang)的(de)市政(zheng)污水項目按投資額排(pai)名前(qian)(qian)三的(de)省份分(fen)別是(shi)四川、山東(dong)、福建，而按項目數量排(pai)名前(qian)(qian)三的(de)為(wei)河(he)北、山東(dong)、遼寧。

　　對市(shi)(shi)政(zheng)污水類項目(mu)按(an)不同投(tou)資(zi)額劃分(左圖(tu))，市(shi)(shi)政(zheng)污水處理類項目(mu)的(de)單體(ti)投(tou)資(zi)額多(duo)在“1億(yi)(yi)元-10億(yi)(yi)元”之間(jian)，占比(bi)達61%;其次是<1億(yi)(yi)的(de)項目(mu)，占比(bi)32%;投(tou)資(zi)額>10億(yi)(yi)的(de)市(shi)(shi)政(zheng)污水類項目(mu)相對較少，占比(bi)僅7%。

　　右表為“8億以上(shang)市政污水(shui)處理類項目”列表，共計(ji)10個，項目分別分布在四川、江(jiang)蘇、廣(guang)東、廣(guang)西、江(jiang)西、福建、安徽、天津幾個省(sheng)市。

　　水環境類項目：9月投資額釋放最大，為298億

　　對比各(ge)月水(shui)環境(jing)項(xiang)(xiang)目投資(zi)額(e)(e)發現(左圖)，9月的投資(zi)額(e)(e)最(zui)大，為(wei)298億，通過數據庫獲(huo)悉(xi)該(gai)月水(shui)環境(jing)類(lei)項(xiang)(xiang)目的釋(shi)放數量最(zui)多(duo);7月份水(shui)環境(jing)類(lei)項(xiang)(xiang)目釋(shi)放的市場份額(e)(e)最(zui)小，僅14.98億元，一(yi)方面由于其項(xiang)(xiang)目釋(shi)放量少(shao)，另一(yi)方面因為(wei)該(gai)月項(xiang)(xiang)目的單體投資(zi)額(e)(e)均(jun)較小。

　　對(dui)比分(fen)析不(bu)同(tong)省(sheng)份水環境(jing)市場情(qing)況(右圖)，投(tou)資額排名前三的省(sheng)份分(fen)別(bie)是河北、重(zhong)慶、廣(guang)東，項目數量(liang)最多的省(sheng)份為(wei)廣(guang)東省(sheng)。

　　與市政污(wu)水類項目不同，水環境(jing)項目單(dan)體投(tou)資額(e)相(xiang)對較大。2020年前三季度，水環境(jing)類項目的(de)單(dan)體投(tou)資額(e)均(jun)為1億(yi)(yi)+，其中：投(tou)資額(e)10億(yi)(yi)-30億(yi)(yi)的(de)水環境(jing)項目最多，占比(bi)達46%;其次是(shi)1億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)-10億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)的(de)水環境(jing)項目占比(bi)42%;30億(yi)(yi)以上(shang)的(de)項目，占比(bi)12%。

　　右表(biao)為“30億以上水環(huan)境類(lei)項目”，共(gong)8個，其中(zhong)長江生態環(huan)保集團(tuan)有限公司中(zhong)標5個，且僅在9月(yue)份就中(zhong)標3個30億以上水環(huan)境項目。

　　村鎮污水類項目：8月投資額釋放最大，江蘇項目總投資額最大

　　左圖為(wei)各月村鎮污(wu)水(shui)(shui)類項(xiang)目(mu)釋放情況，8月釋放的(de)村鎮污(wu)水(shui)(shui)類項(xiang)目(mu)投資(zi)額最大，其(qi)次是9月份。

　　右(you)圖(tu)，各省份釋放情況：村鎮污水(shui)類項(xiang)目投資額(e)排名前(qian)三的省份分別(bie)為(wei)江蘇、廣東、湖南，雖然江蘇省項(xiang)目數量少，但項(xiang)目單體投資額(e)較(jiao)大。

　　村(cun)鎮污水類項(xiang)目和(he)市(shi)政污水類項(xiang)目單體投(tou)資額(e)規(gui)模比(bi)(bi)例較(jiao)為(wei)相似，多集中在(zai)1億(yi)元-10億(yi)元之(zhi)間，占比(bi)(bi)達64%;其次為(wei)1億(yi)元以下的項(xiang)目，占比(bi)(bi)32%;10億(yi)-30億(yi)的項(xiang)目，占比(bi)(bi)4%。

　　右表為“5億以(yi)上村鎮污水(shui)類項目”，共計12個，中標社會資本均為聯合體。

　　更多環保(bao)市(shi)場(chang)動態，E20研究院數據(ju)中心將(jiang)持續為您(nin)更新，敬請期待！

來源：中國水網